大尺寸电视面板装配与检测现场 · 图片来源：公开行业资料

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01｜1.202亿片：为什么“没多卖”不等于“没增长”？

8月初，RUNTO发布2026年上半年全球LCD TV Panel数据：出货量约1.202亿片，同比微降0.3%；但出货面积达到9130万平方米，同比增长2.8%。同一份数据里，全球电视面板平均尺寸达到50.3英寸，比2025年同期增加0.9英寸。

这三组数字放在一起，才是2026上半年TV Panel最值得看的变化。片数没有增长，甚至略有下降，但面积仍然上升，说明面板厂卖出的并不是更多“块”，而是更多“平方米”。

对于高世代线来说，面积才是真正消耗产能的单位。一个98英寸Panel和一个32英寸Panel都只算“一片”，但对母玻璃、材料、产能和价值的占用完全不同。因此，只看片数已经越来越难完整描述TV Panel市场。

02｜平均尺寸50.3吋，背后不是简单的“电视越来越大”

平均尺寸从49.4英寸左右提升到50.3英寸，看起来只有0.9英寸，但放到1.2亿片的出货基数上，这意味着相当可观的面积增量。

更重要的是，尺寸升级不是平均发生的。RUNTO数据指出，55英寸上半年出货同比增长10.2%，65英寸增长5.5%，75英寸及以上增长22.7%，98英寸及以上更增长39.6%。与此同时，32英寸出货同比下降13.4%。

这意味着市场不是所有尺寸一起变大，而是中小尺寸需求收缩、55英寸以上持续抬升。对于面板厂来说，这种结构变化比单纯增加几百万片出货更重要，因为它直接改变了产能配置和产品组合。

03｜为什么大尺寸能在总量疲软时继续增长？

第一是终端大屏化已经形成长期趋势。电视换机周期变长后，消费者更倾向于在下一次换机时购买明显更大的尺寸，而不是用同尺寸替换。

第二是大尺寸产品价格持续下探，使65、75、85甚至98英寸逐渐从高端展示品走向更多实际家庭。大尺寸整机的价格可接受度提升，反过来推动品牌扩大采购。

第三是高世代线在大尺寸切割上的效率优势。对G10.5/G11产线而言，65、75等大尺寸具备更合理的切割经济性，大尺寸化也能够帮助面板厂消耗更多面积、改善高世代线的产能价值。

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04｜Q2面积同比+6.8%，说明结构变化正在加速

从季度看，2026年Q1全球LCD TV面板出货量和面积仍分别同比下降3.2%和0.9%；到了Q2，出货量同比增长2.8%，出货面积同比增长6.8%。

面积增速显著高于片数增速，说明二季度不仅订单有所恢复，大尺寸结构也进一步强化。对于Panel Maker来说，这种增长质量和单纯低价冲量完全不同。

如果未来TV总需求维持平稳，只要平均尺寸继续提升，面积需求仍可能保持增长。这就是为什么成熟LCD TV市场仍然能够为高世代线提供稳定的面积消耗。

05｜从“片数竞争”转向“面积竞争”，Panel Maker会怎么变？

首先，排产会更加关注尺寸结构。32英寸减少、55/65英寸增长，意味着同样的Glass Input要重新在不同尺寸之间分配。面板厂追求的不再只是出货排名，而是每一平方米产能能创造多少价值。

其次，大尺寸会提高对良率、搬运、模组和物流的要求。尺寸越大，破片、均匀性、运输和售后风险都会上升，因此“面积增长”并不等于利润自动同步增长。

再次，大尺寸市场的品牌和客户集中度往往更高，Panel Maker需要更紧密地结合品牌产品规划安排产能。尺寸路线、促销节奏、Mini LED等高规格需求都会影响高世代线的产品组合。

LCD Panel生产线与大尺寸面板装配场景 · 图片来源：公开行业资料

06｜面积增长，对价格周期意味着什么？

大尺寸化最直接的作用，是在片数不增长时继续消耗产能面积。对LCD这样高度依赖供需平衡的产业来说，面积需求能够缓冲总量停滞带来的供给压力。

但它不是万能解药。如果品牌库存过高、终端Sell-out转弱，即使平均尺寸继续提升，采购仍然可能下降。因此，面积趋势要和品牌库存、Panel库存、Fab Utilization一起看。

真正值得关注的是：当新增LCD产能越来越有限，而平均尺寸继续向上时，供给的“有效面积”可能比过去更有价值。这会让高世代线在未来几年继续保持重要地位。

07｜为什么98吋以上的39.6%尤其值得看？

98英寸及以上仍是小基数市场，但39.6%的同比增速说明“泛百寸”正在从概念走向稳定增长。超大尺寸对于母玻璃面积的消耗非常明显，对高世代线利用率也更敏感。

更重要的是，百寸级产品正在承载Mini LED、超高亮、旗舰画质等高价值配置。Panel本身不再只是尺寸更大，而是在终端产品里承担更高的售价和品牌定位。

因此，98英寸以上的意义不在于它马上成为最大销量尺寸，而在于它可能成为高世代线提升单位面积价值的重要方向。

08｜下半年真正应该盯住的四个指标

第一，平均尺寸能否继续维持50英寸以上并持续提升；第二，55、65、75英寸及以上的出货增速能否保持；第三，TV品牌Q3补库后，四季度库存是否健康；第四，Panel价格下降是否会刺激更大尺寸终端继续放量。

如果这四个变量保持正向，2026年TV Panel即使片数增长有限，面积表现仍有可能优于总量。

这也意味着未来行业判断需要从“卖了多少片”进一步升级为“卖了多少面积、是什么尺寸、每平方米创造了多少价值”。

09｜结语：LCD TV Panel的增长单位，正在改变

1.202亿片、同比-0.3%，如果只看到这里，很容易把2026上半年定义成一个几乎没有增长的市场。

但9130万平方米、同比+2.8%，平均尺寸50.3英寸，以及75英寸以上和98英寸以上的快速增长，又给出了完全不同的答案。

成熟TV市场的增长不一定来自更多电视，而可能来自每一台电视需要更大的屏。对Panel行业来说，真正的竞争单位正在从“一片”变成“一平方米”。

片数没有增长，并不代表Panel市场没有增长；当平均尺寸持续上升，真正被消耗的是更多平方米的产能。

注：本文依据截至2026年8月公开行业资料整理。不同机构统计口径可能存在差异，具体出货、采购和价格以企业公告及市场实时数据为准。